NetSendo v1.7.20: Synchronizacja CRM i Zoom, która po prostu działa
🚀 Bardziej niezawodny CRM: Co nowego w v1.7.20
Zarządzanie lejkiem sprzedaży jest skomplikowane. Żonglujesz zadaniami, planujesz spotkania i śledzisz postępy w szansach sprzedaży. Kiedy narzędzia, które mają Ci pomagać, zawodzą — jak link do spotkania Zoom, który nie synchronizuje się z kalendarzem — psuje to Twój workflow i może kosztować Cię utratę klienta. NetSendo v1.7.20 ma na celu wyeliminowanie tych problemów.
Ta aktualizacja skupia się na tym, aby nasz CRM był nie tylko funkcją, ale solidnym fundamentem dla Twoich działań sprzedażowych i marketingowych. Przebudowaliśmy połączenie między Twoimi zadaniami, kalendarzem i rozmowami wideo, aby było naprawdę bezproblemowe.
Automatyczny cykl życia spotkań Zoom
Wcześniej zarządzanie spotkaniem Zoom utworzonym z zadania CRM wymagało ręcznych aktualizacji. Jeśli klient przełożył spotkanie, musiałeś edytować zadanie w NetSendo oraz spotkanie w Zoom. Koniec z tym.
Pomyśl o tym jak o osobistym asystencie dla Twojego harmonogramu. NetSendo teraz inteligentnie zarządza całym cyklem życia Twoich spotkań Zoom:
- Synchronizacja aktualizacji: Zmień tytuł lub czas zadania, a powiązane spotkanie Zoom i wydarzenie w kalendarzu zaktualizują się automatycznie.
- Inteligentne usuwanie: Usuń zadanie CRM lub po prostu wyłącz przełącznik "Spotkanie Zoom", a powiązane spotkanie zostanie natychmiast usunięte z Zoom.
- Nigdy więcej duplikatów: Naprawiliśmy błąd, który mógł tworzyć zduplikowane spotkania, jeśli zadanie w tle było ponawiane, zapewniając czystość Twojego kalendarza.
ℹ️ Informacja: To również naprawia brakujący przycisk "Dołącz" w wydarzeniach Google Calendar. Link do Zoom jest teraz poprawnie umieszczany w polu `location`, co umożliwia dołączenie jednym kliknięciem.
Proaktywne powiadomienia CRM
CRM powinien aktywnie Ci pomagać, a nie tylko przechowywać dane. Wprowadziliśmy trzy nowe klasy powiadomień, aby Twój zespół był na bieżąco z każdą szansą:
Zadanie przeterminowane
Otrzymuj e-mail i powiadomienie w aplikacji, gdy minie termin zaplanowanego zadania, dzięki czemu żadne działanie nie zostanie pominięte.
Zmieniono etap szansy sprzedaży
Właściciel szansy sprzedaży jest natychmiast powiadamiany, gdy szansa zostanie przeniesiona na nowy etap, co jest idealne do świętowania wygranych lub analizowania przegranych.
Kontakt odpowiedział
Otrzymuj powiadomienie w momencie, gdy kontakt z CRM odpowie na Twoją komunikację, co umożliwia błyskawiczne reakcje.
💼 Korzyści i przypadki użycia
Te aktualizacje przekładają się bezpośrednio na bardziej wydajny i potężny workflow dla każdego zespołu korzystającego z CRM NetSendo.
Zespół sprzedaży SaaS
Przedstawiciel handlowy planuje demo w zadaniu CRM NetSendo, a link Zoom jest automatycznie generowany i synchronizowany z jego Kalendarzem Google. Potencjalny klient prosi o przełożenie spotkania. Handlowiec po prostu przeciąga zadanie na nowy termin w kalendarzu CRM. Natychmiast NetSendo aktualizuje spotkanie Zoom i wydarzenie w kalendarzu. Bez ręcznej pracy, bez ryzyka wysłania złego linku.
Agencja marketingowa
Account manager pielęgnował leada. W końcu zamyka transakcję i przeciąga kartę z "Oferta" do "Wygrana" w pipeline szans sprzedaży NetSendo. Natychmiast uruchamia się `DealStageChangedNotification`, wysyłając wiadomość na wspólny kanał Slack, informując zespoły zarządzania projektami i finansów, że nadszedł czas, aby rozpocząć onboarding klienta i fakturowanie.
🛠️ Krok po kroku: Wykorzystanie nowej synchronizacji
Korzystanie z tych ulepszeń jest proste, ponieważ wzmacniają one istniejącą funkcjonalność. Oto jak upewnić się, że w pełni z nich korzystasz.
-
Zaktualizuj swoją instancję
Najpierw upewnij się, że używasz NetSendo w wersji 1.7.20 lub nowszej. Pobierz najnowszy obraz Docker, aby uzyskać wszystkie nowe funkcje i poprawki.
docker-compose pull docker-compose up -d -
Połącz swoje konto Zoom i Kalendarz
Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, przejdź do
[Opis obrazu: Zrzut ekranu strony integracji NetSendo, z wyróżnionymi przyciskami połączenia Zoom i Kalendarza Google.]Ustawienia → Integracje. Połącz swoje konto Zoom i upewnij się, że Twoi użytkownicy połączyli swoje indywidualne kalendarze. To jest podstawa synchronizacji. -
Utwórz zadanie ze spotkaniem Zoom
Otwórz kontakt lub szansę sprzedaży w CRM i utwórz nowe zadanie. Ustaw datę i godzinę, a następnie włącz przełącznik "Spotkanie Zoom". Link do spotkania zostanie wygenerowany automatycznie.
[Opis obrazu: Zrzut ekranu modala "Dodaj zadanie" w CRM, z podświetlonym przełącznikiem "Spotkanie Zoom".] -
Zmodyfikuj zadanie
Spróbuj zmienić czas lub tytuł zadania. Sprawdź swoje konto Zoom i połączony kalendarz — zmiany zostaną tam odzwierciedlone w ciągu kilku chwil. Teraz usuń zadanie w NetSendo. Spotkanie Zoom również zniknie. To takie proste.
🎯 Porady ekspertów
Nie pozwól, aby ważne alerty zginęły w Twojej skrzynce odbiorczej. Przejdź do Ustawienia → Powiadomienia, aby skierować nowe powiadomienia CRM na dedykowany kanał Slack dla Twojego zespołu sprzedaży, zapewniając, że wszyscy natychmiast zobaczą ważne aktualizacje.
Połącz powiadomienie `DealStageChanged` z kreatorem automatyzacji NetSendo. Utwórz workflow, który uruchamia się, gdy szansa sprzedaży zostanie wygrana, automatycznie dodając kontakt do sekwencji e-maili "Onboarding nowego klienta".
Ponieważ NetSendo ma teraz głębszą kontrolę nad Twoimi spotkaniami Zoom (w tym usuwanie), dobrą praktyką jest okresowe przeglądanie uprawnień, które przyznałeś w swoim koncie Zoom Marketplace, aby upewnić się, że są zgodne z Twoimi politykami bezpieczeństwa.
Gotowy na mądrzejszy CRM?
Przestań żonglować kartami w przeglądarce i ręcznie poprawiać błędy synchronizacji. Zaktualizuj do NetSendo v1.7.20, aby otrzymać CRM, który pracuje dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie.
